تقرير بحوث صناعة التيتانيوم 2020

واحد.ما هو التيتانيوم

التيتانيوم هو معدن استراتيجي مع الأداء المتميز ومزايا القوة.

رمز عنصر التيتانيوم Ti ، العدد الذري 22 ، ينتمي إلى المعدن الخفيف النادر المقاوم للحرارة. إنه معدن فضي أبيض ذو كثافة منخفضة ، نقطة انصهار عالية ، قوة عالية محددة ، مقاومة عالية للتآكل ، أداء درجات حرارة عالية ومنخفضة ، غير مغناطيسية ، غير سامة ، توافق حيوي جيد وخصائص أخرى. من بينها ، أداء قوة محددة عالية المعلقة بشكل خاص ، قوة سبائك التيتانيوم عالية القوة ومكافئ الصلب عالية القوة ، ولكن الكثافة هي ما يقرب من نصف أصغر. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع التيتانيوم والسبائك أيضًا بخصائص ذاكرة الشكل والموصلية الفائقة وتخزين الهيدروجين. في الوقت الحاضر ، يستخدم التيتانيوم والسبائك على نطاق واسع في المجالات الكيميائية ، والهندسة البحرية ، والفضاء ، والعسكرية ، والمعادن ، والطبية ، والرياضة والترفيه. لذلك ، التيتانيوم هو معدن استراتيجي ومادة رئيسية لا غنى عنها في مجال التكنولوجيا الحديثة العالية ، والمعروفة أيضًا باسم "المعدن الفضائي" و "المعادن البحرية".

تقع في منتصف سلسلة الصناعة ، وهناك طرق مختلفة لتصنيف

تيتهي مادة معالجة التيتانيوم ، وهي الناقل للتطبيق المحدد للأداء الممتاز للتيتانيوم ، وربط موارد المنبع وكذلك تطبيقات المصب ، وهي في منتصف سلسلة الصناعة. وهو يشير إلى الإسفنج التيتانيوم (أو الإسفنج التيتانيوم بالإضافة إلى عناصر السبائك) عن طريق الذوبان لتشكيل سبائك التيتانيوم، ومن ثم عن طريق تزوير، المتداول، البثق وغيرها من طرق معالجة البلاستيك لمعالجة السبائك إلى مواد.

وفقًا لمعايير مختلفة ، يحتوي التيتانيوم على مجموعة متنوعة من طرق التصنيف ، والتي تكون أكثر شيوعًا وفقًا للشكل وما إذا كانت تشارك في طريقة الصناعة العسكرية. وفقًا للمورفولوجيا ، يشمل التيتانيوم قضبانًا وأسلاكًا وأنابيب ولوحات وملامح ، وما إلى ذلك ووفقًا لما إذا كان ينطوي على الصناعة العسكرية ، يمكن تقسيم التيتانيوم إلى تيتانيوم عسكري وتيتانيوم مدني.

جودة المنتج الراقية تتطلب والحواجز عالية

معالجة التيتانيوم صعبة ، بما في ذلك الروابط المتعددة ، التي تنطوي على المواد والمعدات ومراقبة العملية وعوامل أخرى ، مع حواجز تقنية ومالية ومعدات وغيرها من الحواجز. من بينها تستخدم في الفضاء والأسلحة وغيرها من مواد التيتانيوم الراقية ، ومتطلبات جودة المنتج تتطلب. في مادة التيتانيوم "التوحيد العالي ، النقاء العالي ، الاستقرار العالي" طرحت متطلبات أعلى ، لذلك يُطلب من الشركات المصنعة أن تكون مجهزة بمعدات عالية الدقة ، مع قدرات تصميم مواد سبائك التيتانيوم ، وصقل التحكم في عملية الإنتاج ، ومطابقة العملية والمعدات ، ونظام مراقبة الجودة المثالي والقدرات الشاملة الأخرى.

تشجيع تطوير المنتجات الراقية والمنتجات العسكرية لتنفيذ نظام الترخيص الإداري

تنتمي مواد التيتانيوم إلى نطاق المواد الجديدة ، كما أن السياسة الوطنية الهامة للمواد الجديدة ومواد التيتانيوم لها بعض العلاقة. بشكل عام ، تشجع السياسة على تطوير مواد التيتانيوم المتقدمة عالية الأداء لصناعة الطيران والهندسة البحرية ، وهي ملتزمة بجعل الصين دولة قوية في مواد التيتانيوم. بالنسبة للتيتانيوم العسكري ، نظرًا للطبيعة الخاصة للصناعة العسكرية ، تخضع لإشراف مكتب الدفاع الوطني للعلوم والصناعة ، وذلك باستخدام نظام ترخيص إداري صارم. القيام بمهمة البحث العلمي وإنتاج الأسلحة والمعدات المصنفة للشركات والمؤسسات ، ويجب الحصول على المؤهلات والتصاريح المقابلة.

-إثنانالمناطق المتوسطة إلى الراقية لدفع نمو الطلب على التيتانيوم في المستقبل

يتركز استهلاك التيتانيوم في الصين بشكل رئيسي في الصناعة الكيميائية ، والفضاء ، والطاقة في ثلاثة مجالات رئيسية ، والتي تمثل الصناعة الكيميائية أكبر حصة منها ، ولكن الحصة انخفضت منذ عام 2010 ، وانخفضت من 53 ٪ في عام 2010 إلى 45 ٪ في 2018 ، 2019 بسبب مقياس الاستثمار في PTA الكيميائية ، انتعشت الصناعة الكيميائية إلى 51 ٪. يتطور قطاع الطيران بشكل أفضل ، وتستمر حصة الاستهلاك في التيتانيوم في الزيادة ، من حوالي 10٪ في عام 2010 إلى حوالي 18٪ في عام 2019.

بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا ودول التيتانيوم المتقدمة الأخرى إلى الفضاء باعتباره المصب الرئيسي ، وهيكل استهلاك التيتانيوم في الصين ، ونسبة الاستهلاك الصناعي عالية ، والفضاء الراقية ، والمنتجات المدنية تمثل نسبة منخفضة من هيكل التيتانيوم في المستقبل الأمثل للفضاء.

الصين مستهلك عالمي رئيسي والطلب ينمو بشكل عام.

يحتوي التيتانيوم على مجموعة واسعة من مجالات المصب ، وترتبط تطورات الطلب وصناعة الاقتصاد الكلي والفضاء ارتباطًا وثيقًا. على الصعيد العالمي ، منذ الثمانينيات ، شهدت صناعة التيتانيوم العالمية ثلاث فترات ازدهار وكساد رئيسية ، ودورة التنمية الاقتصادية العالمية متسقة بشكل أساسي.

في الصين ، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وإعادة الهيكلة الاقتصادية في عام 2013 ، كان هناك انخفاض معين في استهلاك التيتانيوم المشترك في الصين ، مما أدى إلى انخفاض مبيعات التيتانيوم واستمرت مستويات المبيعات المنخفضة في عام 2016. إلى جانب انتعاش الصين والاقتصاد العالمي في عام 2017 ، ونمو الطلب على مواد التيتانيوم المتوسطة إلى الراقية والانتهاء من إزالة التخزين في الصناعة ، ارتفع حجم مبيعات مواد التيتانيوم في الصين بشكل كبير إلى 55000 طن في عام 2017 وارتفع إلى 69000 طن في عام 2019 (بما في ذلك 56000 طن من المبيعات المحلية). أصبحت الصين الآن واحدة من المستهلكين الرئيسيين في العالم للتيتانيوم ، وهو ما يمثل حوالي 40 ٪ من الاستهلاك العالمي للتيتانيوم.

القطاع الكيميائي يستفيد من موجة الاستثمار في PTA ، ومن المتوقع أن يعود إلى الاستقرار في المستقبل

يشمل تطبيق التيتانيوم في الصناعة الكيميائية الكلور القلوي والتوليف العضوي وغير العضوي والأسمدة والبلاستيك وما إلى ذلك. في السنوات الأخيرة ، مع صعود المصافي الخاصة ، زاد استخدام الصين لمشاريع PTA التيتانيوم بأعداد كبيرة ، مما عزز نمو الطلب على التيتانيوم في الصناعة الكيميائية.

وفقًا لخطة إنتاج مشروع PTA ، فإن PTA في الصين في عام 2020 ~ 2022 في فترة ذروة البناء ، كمواد معدات ، والطلب على التيتانيوم قبل وقت الإنتاج المخطط له. لهذا السبب ، نعتقد أن الطلب على مواد التيتانيوم في الصناعة الكيميائية في الصين لا يزال قويًا نسبيًا في 2019 ~ 2021. واعتبارًا من عام 2022 ، سيتحول الطلب على مواد التيتانيوم في الصناعة الكيميائية إلى مرحلة مستقرة نسبيًا.

تستمر تكاليف الدفاع في الزيادة ، مما يضع الأساس لنمو التيتانيوم العسكري

كمعدن خفيف مع نقطة انصهار عالية ، يتمتع التيتانيوم بمزايا متأصلة في مجال الفضاء الجوي. في استهلاك التيتانيوم في الصين ، يعد قطاع الطيران أيضًا أحد المجالات القليلة للنمو المستدام ، حيث بلغ حجم السوق حوالي 13000 طن في عام 2019 ومعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 15٪ في الطلب من 2010 إلى 2019.

يشمل الفضاء العسكري والمدني ، الذي يتأثر الجيش بالإنفاق والسياسة الدفاعية. ووفقًا للكتاب الأبيض "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد" الذي أصدرته الصين في يوليو 2019 ، ستلتزم الصين بتحديث الدفاع الوطني ، وتنفيذ استراتيجية عسكرية دفاعية نشطة ، وزيادة القضاء على المعدات القديمة ، وتشكيل نظام أسلحة مع العمود الفقري لمعدات التكنولوجيا الفائقة. ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق الدفاعي للصين في الزيادة في المستقبل، وأن معدات التكنولوجيا الفائقة تثير قلقا كبيرا، وأن التيتانيوم كمادة أساسية للطيران العسكري لديه احتمال نمو واسع النطاق.

الطائرات الكبيرة المحلية للمساعدة ، والتيتانيوم الطيران المدني في الفترة الذهبية

من حيث الطائرات المدنية الكبيرة ، في مايو 2008 ، تم تأسيس شركة الطائرات التجارية الصينية المحدودة ("COMAC") ، بمناسبة بداية الطائرات المدنية الصينية. بعد سنوات من الجهود ، أصبحت الطائرة الإقليمية ARJ21 قيد التشغيل الآن ، مع 520 طلبية و 34 عملية تسليم. تلقت C919 ، وهي طائرة مدنية كبيرة ، طلبات لشراء 815 طائرة وستقوم بتسليم أول طائرة لها للعملاء في عام 2021 ، في حين تم إطلاق CR929 ، وهي طائرة طويلة المدى عريضة الجسم.

ومن المتوقع أنه في المستقبل ، مع تسليم المزيد من الطائرات الكبيرة المحلية ، ستحتل طائرة الركاب المدنية الصينية مكانًا في سوق الطيران العالمي ، وستستهل مواد التيتانيوم في الطيران المدني في الصين أيضًا فترة ذهبية.

محرك ميداني راقي ، طلب التيتانيوم في الصين نمو أسرع.

توقعات الطلب على التيتانيوم

نتوقع أن يحافظ الطلب على التيتانيوم في الصين على نمو سريع مدفوعًا بالحقول الراقية مثل الفضاء ، مع زيادة حجم السوق من 69000 طن في عام 2019 إلى 110،000 طن في عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2٪.

▁3 .قيود المنبع ليست واضحة ، لوحة قصيرة التيتانيوم الراقية

توريد التيتانيوم: موارد التيتانيوم العالمية وفيرة وموزعة بشكل غير متساو

وتبلغ وفرة عنصر التيتانيوم في القشرة الأرضية 0.61 في المائة، معظمها في شكل أكاسيد وسيليكات. تحتوي قشرة الأرض على ما يقرب من 140 نوعًا من معادن التيتانيوم ، وفي الوقت الحاضر ، فإن قيمة التعدين هي بشكل رئيسي لأكاسيد التيتانيوم. تشمل أكاسيد التيتانيوم بشكل رئيسي إيلمينيت (FeTiO3) والروتيل (TiO2) ، والتي يتمتع التيتانيوم الروتيلي بخصائص ممتازة وهو مادة خام مهمة لمنتجات التيتانيوم عالية الجودة.

وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) ، فإن موارد التيتانيوم العالمية وفيرة نسبيًا ، مع احتياطيات تبلغ 820 مليون طن من حيث مكافئ ثاني أكسيد التيتانيوم وموارد تزيد عن 2 مليار طن. في احتياطيات التيتانيوم العالمية ، يمثل الإلمينيت حوالي 94 ٪ ، ويمثل الروتيل حوالي 6 ٪. وفيما يتعلق بالتوزيع، يتم توزيع الإيلمينيت بشكل رئيسي في أستراليا (32.5 في المائة) والصين (29.9 في المائة) والهند (11.0 في المائة)، في حين يتم توزيع الروتيل أساسا في أستراليا (61.5 في المائة) والهند (15.7 في المائة) وجنوب أفريقيا (12.9 في المائة).

تعتمد هبات الصين المنخفضة من موارد التيتانيوم ، وتركيزات التيتانيوم عالية الجودة على الواردات

الصين هي أكبر موارد التيتانيوم في العالم ، واحتياطيات وموارد التيتانيوم من 230 مليون طن و 830 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد التيتانيوم ، منها الفاناديوم والتيتانيوم المغناطيسي باعتبارهما الإلمنيت الرئيسي يمثلان حوالي 98 ٪ من موارد التيتانيوم في الصين ، ويمثل خام التيتانيوم الروتيل 2 ٪ فقط. منطقة التوزيع ، يتم توزيع موارد التيتانيوم في الصين على نطاق أوسع ، منها سيتشوان وخبى هي التوزيع الرئيسي ، وهما يمثلان حوالي 65 ٪ من احتياطيات التيتانيوم في الصين وموارد 92 ٪.

على الرغم من الاحتياطيات الكبيرة ، ولكن هبة موارد التيتانيوم في الصين منخفضة ، وهناك المزيد من الخامات الفقيرة ، والخام التكافلي المتعدد الفلزات هو المهيمن ، وخام الروتيل وغيرها من المشاكل ، ولهذا السبب ، لا يزال تركيز التيتانيوم عالي الجودة في الصين بحاجة إلى تلبية الواردات. 2019 إنتاج تركيز التيتانيوم في الصين يبلغ حوالي 5 ملايين طن ، ليحتل المرتبة الأولى في العالم ، لكنه لا يزال يستورد حوالي 2.6 مليون طن ، وهو ما يمثل حوالي 34 ٪ من الطلب على تركيز التيتانيوم في الصين.

إمدادات كافية من الإسفنج التيتانيوم المواد الخام لا يشكل قيدا

المواد الخام المستخدمة في مادة معالجة التيتانيوم هي الإسفنج التيتانيوم ، والإسفنج التيتانيوم متاح لسبائك التيتانيوم عن طريق المعالجة. بشكل عام ، فإن إمدادات إسفنج التيتانيوم كافية نسبيًا ، بطاقة إنتاجية تبلغ 110،000 طن من إسفنج التيتانيوم في الصين في عام 2019 ، بإنتاج 75000 طن ومعدل استخدام سعة 68٪. تركيز إنتاج إسفنج التيتانيوم مرتفع ، والذي تبلغ حصته السوقية من إسفنج التيتانيوم CR6 في الإنتاج الوطني في عام 2019 88٪. على الرغم من التركيز العالي لهذه الصناعة ، فإننا نعتقد أن إسفنج التيتانيوم لا يشكل قيدًا على تطوير صناعة التيتانيوم نظرًا للقدرة الإنتاجية الوفيرة نسبيًا.

الصين لديها فائض هيكلي من مواد التيتانيوم ونقص نسبي في المنتجات الراقية

الصين هي منتج رئيسي للتيتانيوم ، ووفقًا لفرع التيتانيوم والزركونيوم هافنيوم التابع لرابطة صناعة المعادن غير الحديدية الصينية ، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج التيتانيوم العالمي 150،000 طن في عام 2019 ، ويمكن تقدير أن الصين تمثل حوالي 50٪ من إنتاج التيتانيوم العالمي. بشكل عام ، فإن اتجاهات تغيير إنتاج واستهلاك التيتانيوم في الصين هي نفسها في الأساس ، حيث انخفض إنتاج التيتانيوم في عام 2013 واستأنف النمو في عام 2017 ، ليصل إلى 75000 طن في عام 2019. من حيث مزيج المنتجات ، تهيمن الألواح على التيتانيوم في الصين ، والتي شكلت حوالي 52 ٪ من إنتاج التيتانيوم في الصين في عام 2019 ، تليها القضبان (18 ٪) ، مع الأنابيب في المرتبة الثالثة (14 ٪) وأقل في أشكال أخرى.

على الرغم من التحسينات في السنوات الأخيرة ، لا تزال صناعة التيتانيوم في الصين تعاني من التناقض المتمثل في وجود طاقة فائضة في الطرفين الأوسط والأدنى للصناعات الكيميائية والمعدنية ، في حين أن هناك نقصًا نسبيًا في القدرة على المنتجات الراقية مثل الطيران والطب ، مما يدل على نمط القدرة الزائدة الهيكلية بشكل عام. على سبيل المثال ، تجاوزت الطاقة الإنتاجية لسبائك التيتانيوم ، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواد التيتانيوم في الصين ، 178000 طن في عام 2019 ، في حين بلغ إنتاج سبائك التيتانيوم حوالي 88700 طن في عام 2019 ، وكان معدل استخدام سبائك التيتانيوم أقل من 50٪.

يستمر التركيز في الارتفاع ، وفرص تطوير المشاريع والمنتجات الراقية

يعكس حجم استيراد وتصدير التيتانيوم في الصين أيضًا الفائض الهيكلي لصناعة التيتانيوم في الصين ، في عام 2019 ، صدرت الصين حوالي 21000 طن من التيتانيوم ، ولكن في الوقت نفسه استوردت أكثر من 8000 طن من التيتانيوم والفضاء وغيرها من المناطق الراقية مع لوحة سبائك التيتانيوم والبار والطلب على استيراد الأسلاك لا يزال كبيرًا. التيتانيوم الراقية المحلية في تصميم الإجهاد ، واختيار عامل الأمان ، ونظام السبائك وأبحاث الأداء (التآكل ، تأثير الانفجار ، الكسر ، التعب) ، تكنولوجيا المعالجة ، تكنولوجيا اللحام وغيرها من جوانب فجوة كبيرة.

من ناحية أخرى ، مع تطور الصناعة ، زاد تركيز إنتاج التيتانيوم في الصين تدريجياً ، وارتفعت الحصة السوقية لأكبر عشرة منتجين للتيتانيوم من حيث حجم المبيعات إلى مستوى 79٪ في عام 2019. ونحن نرى أن تركيز صناعة التيتانيوم سوف تستمر في الارتفاع في المستقبل، وشركات التيتانيوم الرائدة مع مزايا الحجم ومنتجي التيتانيوم مع المزايا التقنية والمنتجات الراقية أساسا سوف تكسب المزيد من التنمية في المنافسة في السوق.

▁4 .اتجاهات الصناعة والشركات الكبرى

جنبا إلى جنب مع خصائص سلسلة صناعة التيتانيوم ، نعتقد أن اتجاه التنمية المستقبلية لصناعة التيتانيوم لديه أساسا النقاط التالية.

(1) تعزيز تحالف شركات المنبع للحصول على ميزة الموارد والتحكم فيها لضمان جودة المنتج ، ومواد التيتانيوم ، وخاصة مواد التيتانيوم الراقية لمتطلبات جودة المواد الخام التيتانيوم عالية. على الرغم من أن موارد التيتانيوم العالمية أكثر وفرة ، إلا أن نسبة الروتيل عالي الجودة أقل من 10٪ ، مع درجة معينة من الندرة ، إلا أن موارد التيتانيوم الروتيل في الصين نادرة بشكل خاص ، ومعظمها يعتمد على الواردات. شركات إنتاج التيتانيوم لتوحيد شركات تنمية الموارد المنبع، والوصول إلى أو السيطرة على ميزة موارد التيتانيوم أمر مهم، وسوف تصبح واحدة من اتجاه تطوير الصناعة في المستقبل.

(2) سيصبح التيتانيوم الراقية هضبة التنمية في الصناعة في الوقت الحاضر ، أصبحت الصين دول إنتاج ومبيعات التيتانيوم الرئيسية في العالم ، ولكن الطاقة التقليدية والكيميائية والمعادن وغيرها من المجالات في نضج مساحة النمو ليست كبيرة. من ناحية أخرى ، في التحديث الصناعي والسياسة العسكرية في الصين ، الفضاء ، الهندسة البحرية ، الطلب على القطاع الفرعي للسفن جيد ، العتبة التقنية مرتفعة ، ستصبح مرتفعات تطوير الصناعة.

(3) الشركات الرائدة لتعزيز مزايا صناعة التيتانيوم القوي القوي ، وخاصة إنتاج التيتانيوم الراقية ينطوي على العديد من روابط الإنتاج ، والعتبة التقنية العالية ، والاستثمار الكبير في الأصول الثابتة ، مما يتطلب شركات الإنتاج برأس المال والمواهب والإدارة وغيرها من جوانب الميزة الشاملة. تتمتع الشركات الرائدة في مجال التيتانيوم بميزة المحرك الأول ، مع التطور المستقبلي لهذه الصناعة ، ستستمر القدرة التنافسية الشاملة في التعزيز ، وستظهر الصناعة أقوى اتجاه.

خمسة.نصائح الاستثمار ونصائح المخاطر

ونحن نعتقد أن صناعة التيتانيوم في الصين لديها مشكلة هيكلية من المنافسة الشرسة في المنتجات المنخفضة النهاية والألواح القصيرة في المنتجات المتوسطة والراقية، ونمو هذه الصناعة يأتي أساسا من المجالات الهندسية الفضائية والبحرية والبحرية حيث الطلب على المنتجات المتوسطة والراقية قوي. في الوقت نفسه ، تتطلب جودة منتجات التيتانيوم المتوسطة والراقية جودة صارمة ، والشركات الرائدة ذات الهيكل الأفضل للمنتج لديها مزايا المحرك الأول في البحث والتطوير والمعدات والإدارة والتكنولوجيا ، ومن المتوقع أن تتمتع بأرباح تطوير مواد التيتانيوم المتوسطة والراقية.